一天，狡猾的毛毛虫们在树上爬来爬去，相互打闹着。妈妈看到后，劝诫它们：“河中有长着四条腿、皮又亮又滑的绿育蛙，它们是咱们的大敌，你们必定要当心，不要掉到树下去，不然，就会被它们吃掉。”小毛毛虫们听后再也不敢打闹了，举动也分外当心。但是过了几天，小毛毛虫们就把妈妈的话忘到了脑后，又大模大样地在树上爬来爬去，其间一条最调皮的小毛毛虫一不当心从树上掉了下去。就在小毛毛虫掉入水中的瞬间，一中大手把它托了上来。它睁开眼睛一看，天啊！救自己的竟是一只小青蛙！小毛毛虫吓得心扑通扑通地跳。青蛙问：“你是谁？”小毛毛虫心想，它大约还没认出我是谁，所以它灵机一动说：“我是蝴蝶的弟弟呀！”小青蛙听了哈哈大笑起来，说：“你哄人！蝴蝶有两只美丽的翅膀，它们会飞，会跳舞，但是你呢？是一只又丑又笨身上还长着丑陋的绒毛的家伙！”小毛毛虫急忙说：“等我长大了，就会变成一只美丽的蝴蝶？”小青蛙说：“咱们是由小蝌蚪变成青蛙的，丑陋的毛毛虫也会变成一只美丽的蝴蝶？”小毛毛虫急中生智：“你能由小蝌蚪变成青蛙，我为什么不能从毛毛虫变成蝴蝶呢？你把我放了，我会变给你看的”小青蛙想了想说：“好吧，我就放了你，不过我每天都要到树下来，我要看着你变成蝴蝶。”，小毛毛虫容许了小青娃，所以小青蛙每天都在大树劣等着小毛毛虫，小毛毛虫也按它们的约好，从大树上下来找小青蛙。它们一同在草地上说啊，笑啊，逐渐地成了一对好朋友，一天不碰头还真想得慌呢！
时刻一天天过去了，小毛毛虫也逐渐长大了。一天，它对小青蛙说：“我就要盖小房子了，不能再来找你玩了。”小青蛙古怪地问：“你怎样盖小房子？”小毛毛虫说：“我会吐出一缕一缕的长丝，造一座椭圆形的小房子，这个小房子就叫‘茧’，我在里边变成一只蛹，然后就开端睡觉，当我醒来时，身上就会长出一对翅膀，变成一只美丽的蝴蝶，破‘茧’飞出来。那时，我会再来找你的，你必定要在大树劣等我哟！”小青蛙说：“我必定等你。”
几天后，小青蛙发现好朋友没了，大树上却多了一个茧。又过了一段时刻，小青蛙看见茧上被咬开了一个洞，所以它大声说：“毛毛虫，你还在小房子里边吗？”这时一只美丽的蝴蝶飞出来，围着小青蛙跳舞。“你还知道我吗？我是你救过的小毛毛虫，咱们仍是好朋友吗？”小青蛙快乐地说：“咱们永远是好朋友，你没有骗我，你真的变成蝴蝶啦！”
在河滨的草地上，常常能看见小青蛙和蝴蝶这对好朋友在游玩……
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